五代十國(907年—979年)是中國歷史上的一段大分裂時期。這一稱謂出自《五代史記》，是對五代(907年—960年)與十國(902年—979年)的合稱。

　　五代是指907年唐朝滅亡后依次定都于中原地區的五個政權，即后梁、后唐、后晉、后漢和后周。公元907年，唐朝滅亡后，后梁太祖朱溫在中原地區建立后梁，定都東京開封府(今河南開封)，五代十國開始。960年，后周趙匡胤發動陳橋兵變，黃袍加身，篡后周建立北宋，五代結束。

　　在{唐朝末、五代及宋朝初，中原地區之外存在過許多割據政權，其中前蜀、后蜀、南吳、南唐、吳越、閩、楚、南漢、南平(荊南)、北漢、武平等十余個割據政權被《新五代史》及后世史學家統稱十國。北宋建立后先后統一了尚存的南平、武平、后蜀、南漢、南唐、平海軍、吳越、北漢等地方割據政權，形成了與契丹(遼朝)對峙的局面。

　　稱呼

　　五代十國(907年-960年)，包括五代(907年-960年)與十國(902年-979年)等眾多割據政權，是中國歷史上的一段時期，自唐朝滅亡開始，至宋朝建立為止，也可以定義為到宋朝統一十國剩余政權為止。

　　根據歷史學家張國剛的《唐代藩鎮研究》，唐朝后半段的大部分時期里，40到50個藩鎮絕大部分不割據，只有河朔等極個別藩鎮割據，但割據藩鎮也在一定程度上施行唐朝的政策法令，“須借朝廷官爵威命以安軍情”，而且割據藩鎮也曾解除割據。

　　唐末黃巢起義后，藩鎮割據才普遍出現，部分實力雄厚的藩鎮先后被封為王，所建立的封國實際上已是高度自主的王國。唐朝滅亡后，各地藩鎮紛紛自立，其中地處華北地區、軍力強盛的政權控制中原，形成五代，其中有些是沙陀族所建立的。這五個依次更替的中原政權雖然實力強大，但無力控制整個國家，只是藩鎮型的朝廷。而其他割據一方的藩鎮，有些自立為帝，有些奉五代為正朔(后梁時期的晉、岐、吳除外)而稱王稱藩，其中十個歷時較長且稱王或稱帝的政權被《新五代史》及后世史學家統稱為十國。該時期時常發生地方實力派叛變奪位的情況，使得戰亂不止，統治者多重武輕文。中國的內亂，也帶給契丹南侵的機會，遼朝得以建立。

　　五代十國是中國歷史的重要時期，其間定難軍(后來的西夏)逐漸獨立，而靜海軍(交趾，后來的越南)自此脫離中央統治。

　　五代依次為梁、唐、晉、漢、周五個朝代，即“朱李石劉郭，梁唐晉漢周”。史稱后梁、后唐、后晉、后漢與后周。公元907年，唐朝滅亡后，朱溫建立后梁，定都東京(今河南開封)，這是五代十國的開始。公元923年，盤踞太原的晉王李克用之子李存勖滅后梁，后唐建國。后唐之后的五代君王均出自李克用的子孫與部屬。后唐歷經后唐明宗的擴張與整頓，國力強盛，但發生內亂后，被石敬瑭引契丹軍攻滅，后晉建立。不久契晉關系惡化，契丹軍南下滅后晉，建立遼朝。同時劉知遠在太原建立后漢，收復中原。郭威篡后漢建后周，后周世宗柴榮苦心經營，使后周隱隱有一統天下的希望，奪取后蜀四州、南唐十四州、遼兩州，但柴榮在北伐燕云十六州時重病被迫班師，后不幸病亡。柴宗訓即位后不到半年，就被趙匡胤所篡，建立北宋，五代結束。

　　十國方面，江南地區初期以吳國最強，而后被李昪篡位，建國南唐，其次有吳越國與閩國等。湖廣則被荊南、南楚與南漢等占據。十國為南吳、吳越、前蜀、后蜀、閩、南漢、南平、馬楚、南唐、北漢，即“吳唐吳越前后蜀，南北兩漢閩平楚”十國中方面，江南地區有南吳、南唐、吳越國、閩國等。湖廣則被荊南、南楚、南漢等占據。南唐國力最強，先后攻滅閩國、楚國，但多次用兵使得國力衰退，最后敗于后周。兩川地區有前蜀、后蜀，國家富強，是僅次于南唐的強國，然而耽于安樂，最后亡于中原。北漢是十國中惟一在北方的一國，是后漢高祖劉知遠的弟弟劉祟所建。趙匡胤建立宋朝(史稱北宋)后，與其弟宋太宗相繼掃蕩群雄，最后于979年攻滅北漢，基本統一全國，十國結束。

　　唐朝滅亡

　　安史之亂后，唐朝由盛轉衰，在各地的藩鎮乘機做大做強。而黃巢之亂以后的唐朝更是出現了“極目千里、無復煙火”的局面。亂事波及兩淮江南地區，當地群雄紛起抗敵，十國中的吳國與楚國得以建立。秦宗權之亂直到唐昭宗時才在朱全忠的努力下平定。

　　朱全忠、李克用與李茂貞這三派藩鎮影響了唐朝后期、五代前期的政治，而李克用的子孫與部屬，更成為五代后唐、后晉、后漢與后周的君主。朱全忠(朱溫)與李克用因故不合，雙方上至朝廷，下至藩鎮，都斗爭不斷。朱全忠(朱溫)利用朝中的勢力打壓李克用，并且趁李克用與李茂貞等人抗衡之際威服河北各藩鎮，并吞河中軍、淄青軍等節度使領地。地盤的擴充使得朱全忠的勢力遠大于李克用。而關中的鳳翔節度使李茂貞雖然威脅唐廷，但因李克用與朱全忠(朱溫)的干涉而失敗。

　　888年唐昭宗繼位后，宰相崔胤與宦官韓全誨爭權。唐昭宗被宦官韓全誨幽禁，崔胤緊急召喚朱全忠(朱溫)入援。而韓全誨強迫唐昭宗投靠李茂貞，朱全忠(朱溫)于是率軍圍困鳳翔。隔年，鳳翔軍糧草耗盡，李茂貞只好殺宦官韓全誨等人，與朱全忠(朱溫)和解。朱全忠(朱溫)趁機掌控朝中大權，還屠殺宦官數百人，派兵控制長安。崔胤后悔不已，有意擺脫朱全忠(朱溫)的威脅，暗中招募六軍十二衛，被朱全忠(朱溫)在長安的眼線所察覺。904年朱全忠殺崔胤，逼迫唐昭宗遷都洛陽，同年8月弒唐昭宗，另立昭宗子李柷為帝，即唐哀帝。朱全忠(朱溫)本想等統一后再奪取帝位，但因征淮南失利，于907年逼迫唐哀帝禪讓，不久又殺之，唐朝亡，五代十國時期開始。他改名朱晃(朱溫)，國號梁，史稱后梁，他即后梁太祖，最后定都東都東京(今開封)。

　　梁晉對峙

　　五代各朝雖然掌控中原與關中地區(除后梁未控制關中)，但是沒有像唐朝一樣成為所有藩鎮認可的共主，主要勢力范圍也不出華北地區，只能說是一個藩鎮型的朝廷。

　　各地藩鎮在唐朝滅亡后，初期有些政權依舊使用唐朝年號割據一方，有的奉五代為正朔，其他則是保境固守或稱帝爭天下。不管他們的外交策略是什么，這些藩鎮都已經獨立自主，其中十個同時或相繼存在的具代表性的政權被《新五代史》及后世史家稱為十國。

　　中原地區歸附后梁的半獨立政權有義武節度使、北平王王處直、成德節度使、趙王王镕、盧龍節度使劉仁恭(911年其子劉守光稱帝獨立)等，獨立的是鳳翔節度使、岐王李茂貞建立的岐國，河東節度使、晉王李克用建立的晉國。蜀地方面，西川節度使、蜀王王建建立前蜀;湖廣一帶，占據江陵周圍的荊南軍高季興在后唐時獨立，湖南武安軍馬殷建楚國，兩廣(嶺南)清海軍劉隱建南漢，江南地區，占據兩淮吳地的淮南軍楊行密建吳國，浙江錢镠建吳越國，福建王審知建閩國。另外，交趾靜海軍曲承裕自立，在越南歷史上被稱為曲家，是越南地區脫離中國的開端。黨項族組成的定難軍也在陜北夏州一帶割據自立。位于河西瓜州的歸義軍一度建立金山國。此時晉、岐與吳依舊奉唐室年號，而前蜀稱帝，均不承認后梁，其余政權都臣服后梁。因此也難怪歐陽修說：“嗚呼!五代之亂極矣。”

　　后梁太祖朱全忠(朱溫)針對唐朝后期的弊端做出不少強烈改革。他極度厭惡宦官，曾拒絕在南方避難的宦官返回京城;討厭唐廷高級官員，啟用失意士人如李振、敬翔等人，并且聽從李振建議，屠殺宰相裴樞、崔遠等三十名高官，史稱白馬之禍。這些失意士人重實際而輕名義，是五代政治人物的代表。經濟方面重視農業發展，致力減輕賦稅;對軍隊十分嚴厲，如大將戰死，所部士卒一律斬首，稱“跋隊斬”。然而后梁太祖晚年荒淫無度，甚至不顧倫理，經常召諸子之妻入宮陪侍。外交方面，后梁立國之初，幾乎所有國家與藩鎮都表示臣服，只有晉、岐、前蜀與吳敵視后梁，依舊奉唐室年號。其中晉國的李克用更是后梁太祖的死敵，自開國起后梁太祖就北伐晉國，在潞州(山西長治)與李克用僵持不下，史稱潞州之戰。李克用因憂勞去世后，其子李存勖在李克寧、張承業的輔佐下而獲得勝利。910年后梁太祖懷疑成德軍與晉密結而率軍進伐，迫使成德軍王镕與義武軍王處直倒向李存勖。李存勖率軍于柏鄉(河北柏鄉)擊潰后梁軍，成功救援成德軍，而梁軍元氣大傷，史稱柏鄉之戰。北方之雄劉守光為人殘暴，且是晉的強敵。他于909年被后梁封為燕王，建立燕國，911年稱帝，史稱桀燕。隔年，李存勖派周德威討伐劉守光，朱溫親自率軍救援，但被晉軍擊潰。劉守光最后于隔年被李存勖攻滅。

　　朱溫敗退洛陽后病危，次子朱友圭不滿朱溫有意立養子朱友文為太子，趁機刺殺朱溫而繼位。然而朱友圭荒淫無度，不得人心，913年其弟朱友貞聯合天雄軍(即魏博軍)楊師厚進伐奪位，史稱后梁末帝。楊師厚去世后，天雄軍等河北諸鎮都陸續歸附晉國，再加上916年魏州之戰中梁軍慘敗于晉軍，后梁北疆只能勉強維持在黃河以南。公元918年李存勖率軍南征，與梁軍相持于濮州一帶。梁軍慘敗，但晉將周德威戰死，梁晉戰爭沉寂了一段時期。921年張文禮殺成德節度使、趙王王镕，控制成德軍，聯合契丹國與后梁，對抗晉國。然而李存勖率軍于鎮州擊潰梁趙聯軍，又奪得河北三鎮后。

　　923年，李存勖在魏州稱帝(即后唐莊宗)，以光復唐朝為號召建國號唐，史稱后唐，不久又二度南征。梁將王彥章采取牽制鄆州(山東東平)的方式，成功圍堵唐軍于楊劉(今山東東阿)附近。雙方對峙良久，唐軍軍糧不足，有即將撤退的跡象。然而梁廷趙巖、張漢杰等人進讒言，使王彥章被撤換，后唐莊宗又率軍經鄆州迂回攻入空虛無兵的汴州。城破之日，后梁末帝無奈命皇甫麟殺死他，后梁覆滅。

　　后唐盛衰

　　后唐莊宗滅后梁后，定都洛陽。此時河北三鎮已定，后唐國力強盛。岐國李茂貞對后唐稱臣，后唐莊宗封他為秦王。公元924年李茂貞去世，后唐莊宗的長子李繼岌擔任鳳翔節度使，正式吞并了岐國。前蜀王建在建國后注重農桑、興修水利，使得前蜀在經濟與軍事都十分強盛。但918年王建去世后，其子王衍奢侈無度，殘暴昏庸。925年后唐莊宗派郭崇韜、魏王李繼岌率軍攻入成都，王衍投降，前蜀滅亡。

　　后唐對外強盛，但是內憂積重。后唐莊宗定都洛陽后，招回宦官以任樞要之職，任用李襲吉等保守派，一切與唐朝后期政治相同，朝政日益敗壞。后唐莊宗自認基業已固，不務政事，肆情縱欲，自取藝名“李天下”，寵信伶人敬新磨、伶官景進等人。當時軍隊龐大，國庫吃緊，然而其妻劉皇后干預朝政、貪婪愛財，將稅收一半歸后宮，使得朝廷還要暫扣軍糧以補其他支出，形成極大的隱憂，不久征蜀唐軍即因故兵變。

　　郭崇韜雖然完成滅蜀任務，但李繼岌對于不能深入參與軍務而感到不滿。他密報朝廷，意圖陷害郭崇韜。后唐莊宗有意先調查再決定，但劉皇后自行命李繼岌處決之。公元926年郭崇韜被殺，唐軍軍心渙散，兵變四起。劉皇后又不愿將自己的財物用于勞軍，使局面更加惡化。不久，魏博軍在趙在禮率領下于魏州(河北大名)叛亂，唐將李昭榮平定失敗，后唐莊宗只好派李嗣源前往平定。李嗣源于魏州受部眾與叛軍擁護，反而率軍南征后唐莊宗。各地唐軍不愿為后唐莊宗作戰，汴州與洛陽陸續被陷，后唐莊宗于內亂中流箭而死。李嗣源攻入洛陽后殺盡叛臣而稱帝，即后唐明宗，后唐莊宗的長子李繼岌自殺于長安。

　　后唐明宗執政期間革除后唐莊宗時的弊政，朝政逐漸安定。他誅除宦官，任用士人;撤銷不少冗余機關，建立三司等財政機關;提倡節儉，興修水利，關心百姓疾苦;加強中央軍力，建立侍衛親軍以壓制藩鎮。這是五代少見的穩定時期之一，史家稱后唐明宗是五代時期僅次于后周世宗的明君，他制定的一些制度也被宋朝所繼承。然而到晚年后唐再度走入內亂。

　　933年后唐明宗重病，其子李從榮奪位被殺，幼子李從厚繼位，即后唐閔帝。此時后唐明宗的兩位大將養子李從珂任鳳翔節度使、女婿石敬瑭任河東節度使，均擁重兵。宰相朱弘昭、馮赟本想以調動節度使的方式來分離軍權，反而激起叛變。公元934年李從珂以清君側為由攻入洛陽，后唐閔帝在逃往魏州途中被石敬瑭俘虜，最后被李從珂所殺。李從珂稱帝，即后唐末帝。內亂期間發生后蜀獨立之事。原來在前蜀滅亡后，后唐莊宗以孟知祥為西川節度使。不久后唐明宗叛變奪位，孟知祥練兵意圖獨立。

　　932年孟知祥在并吞東川軍后被后唐明宗封為蜀王，并于后唐末帝發動內亂時稱帝建國，史稱后蜀。同年孟知祥去世，其子孟昶繼位。孟昶，嬖幸寵妃，信任庸才，已有速亡之咎，乃反欲勾通北漢，自啟戰釁，雖欲不亡，其可得乎讓后蜀僥存了三十年的和平局面。

　　后唐末帝與石敬瑭早在后唐明宗時就彼此不合。唐末帝繼位后十分猜忌石敬瑭，而石敬瑭也因畏懼而懷有叛變之心。936年后唐末帝把石敬瑭調任天平軍，并命張敬達、楊光遠率軍催促。石敬瑭聽從桑維翰與劉知遠的建議向契丹借兵叛變，并且對遼太宗耶律德光稱兒，事后割讓燕云十六州給契丹，每年還要輸帛三十萬匹。張敬達聞知叛變之事后，率軍圍攻太原，石敬瑭堅守不下。當時盧龍軍的趙德鈞和遼太宗耶律德光有意合作共謀中原，石敬瑭大為驚懼，急令桑維翰見耶律德光。桑維翰跪于契丹帳前，苦苦哀求，才使耶律德光放棄與趙德鈞合作的打算。耶律德光率軍解圍，幫助石敬瑭于太原建國后晉，即后晉高祖。

　　937年晉軍與契丹軍大舉南下，楊光遠、趙德鈞等諸鎮陸續投降。晉軍獨自攻入洛陽，后唐末帝自焚而死，后唐滅亡。后晉高祖定都汴州，依約將燕云十六州割讓給契丹，此后契丹國對五代的影響力達到最大。

　　江南的擴張

　　五代進入后晉時期，國力大不如前，時常被契丹威脅。江淮地區的吳與后繼的南唐國勢強盛，他們采取聯合北方契丹國制約中原的策略，屢次征討周邊國家壯大勢力，成為中原王朝的一大威脅。吳國是淮南節度使楊行密建立的。早在秦宗權之亂時，秦的部屬畢師鐸率軍攻打揚州，楊行密在抗敵過程中發展割據勢力，最后建立吳國。902年楊行密被朝廷封為吳王，建都廣陵，稱江都府。執政期間鼓勵農桑，穩定經濟，使江淮地區逐漸復蘇。對外則擁護唐室，與宣武軍朱全忠(后梁建立者)敵對。905年楊行密去世，其子楊渥繼位。隔年江西鐘傳去世，諸子內亂，楊渥趁機派秦裴攻占江西，統一江淮。然而楊渥喜好玩樂，又猜忌功臣，大臣張灝、徐溫發動兵變，殺死楊渥。908年徐溫擁立楊渥之弟楊隆演為帝，除掉想自立為帝的張顥，徹底掌握吳國大權。

　　徐溫掌握大權后屢次攻伐吳越國未果，至后梁末期才和談。唐朝滅亡后，吳國不承認后梁正統地位，仍然沿用唐哀帝“天祐”年號，直到919年吳國改元，才正式與唐朝切斷關系。對內則逐步剪除楊氏舊將以穩固其勢力，然而專政的長子徐知訓驕橫恣肆，曾因欺負吳王楊隆演而引來兵變，最后被部下朱瑾殺死。徐溫養子徐知誥平定亂事，而徐知誥事徐溫甚孝謹，最后成為徐溫政權的繼承者。楊隆演郁郁而終，其子楊溥繼位，并于927年稱帝，即吳睿帝。927年徐溫去世，追封齊王，養子徐知誥繼位，成為吳國實際統治者。徐知誥生活儉樸，尊重吳帝和將領而頗得民心。

　　937年徐知誥奪吳睿帝之位，吳亡，建國齊，都金陵，稱江寧府(江蘇南京)。同年，后唐滅亡。兩年后徐知誥自稱唐室后裔，改姓名李昪，改國號唐，史稱南唐，他即南唐烈祖。李昪建國后采取與民休息、與鄰國友好的政策，使國力持續強盛。943年李昪去世后，其子李璟繼位，即南唐元宗。李璟在位初期，南唐國力仍然強盛，對外聯和遼朝壓制后周，對四周國家也采取見機入侵的方式，陸續滅閩國與楚國。

　　在南唐東南方有吳越國與閩國。吳越國的建立者為鎮海、鎮東節度使錢镠，都杭州，其疆域約同浙江省。907年錢镠被后梁封為吳越王，即吳越太祖。在位期間促進經濟發展，保境安民;對外奉五代為宗主國，與吳和南唐為死對頭，這個策略一直維持到亡國為止。另外曾經派使冊封新羅、渤海國等國王，海中諸國皆奉他為君長。閩國是由福建觀察使王潮所建立，其與其弟王審知控制福州一帶，后為武威軍節度使，其疆域約同今福建省。王審知執政后于909年被后梁封為閩王，即閩太祖。在位期間也是提倡節儉，與民休息，并向五代稱臣，使閩國迅速發展。公元925年閩太祖去世后，其繼位者與宗室、大臣互相猜忌、斗爭而使閩國逐漸衰弱。

　　943年閩景宗王延曦之弟王延政于建州(福建建甌)稱帝，國號殷。隔年閩景宗被大臣所殺，國內大亂。945年王延政改國號為閩。同年南唐元宗趁機伐閩國，攻下建州，閩亡。然而吳越趁機介入，閩將李仁達以福州附吳越，泉州、漳州又為清源軍留從效所據，南唐最后只獲得建州與汀州(今福建西北部)等，與吳越國的關系持續惡化。不久南唐元宗趁楚內亂之際于951年派邊鎬攻滅，但隔年因楚將劉言起兵反抗，使得南唐又失去湖南一地。

　　南唐連年用兵使國力受到很大消耗，所得之地也大半喪失。再加上南唐元宗為人柔和、好諛惡直，以是群小競進，政事日非。后周趁機于957年發兵南征南唐。南唐元宗戰敗，割讓江北十四州給后周，并且去掉自己的帝號，只稱江南國主，南唐元氣大傷。而比較有軍事才能的太子李弘冀，他在毒死意圖奪位的叔父李景遂后也去世。南唐元宗只好改立六子李煜為太子，但是李煜的書生氣質較重。南唐元宗為了避周軍與吳越軍聯合入侵金陵而遷都洪州，即南昌府。961年唐元宗去世后，由李煜即位，即南唐后主，還都金陵府。至此南唐無力威脅五代，只能自保。

　　湖廣的內亂

　　而湖廣一帶有荊南、南楚、南漢和靜海。荊南又稱南平國、北楚，其疆域約為今湖北省西部。建立者高季興為后梁太祖的將領，907年被封為荊南節度使，治所為江陵。荊南地小勢弱，因而向四周各國稱臣。其君主高季興貪圖各國貢品而攔截搶奪，遭各國發兵威脅才愿歸還，被稱為“高賴子”。后梁滅亡后，高季興改向后唐稱臣，在公元924年被后唐唐莊宗封為南平王，正式立國，建都江陵，他即武信王。后唐滅前蜀時，高季興表示愿意協助伐蜀，但并未實際行動，而后又向后唐索要前蜀土地。這些使后唐唐明宗大怒而發兵南征，所幸江南雨季使唐軍糧草不濟而退。南平國與后唐的關系直到其子文獻王高從誨繼位后才和好。

　　楚國則由武安軍節度使馬殷所建立，又稱南楚、馬楚。秦宗權之亂時，秦的部署孫儒攻打兩淮楊行密，孫儒部將馬殷帶部分人馬經江西至湖南割據。907年后梁建立后，馬殷向后梁稱臣而被封為楚王，即武穆王。其勢力涵蓋今湖南與廣西北部，對外臣服五代各朝，對內平定亂軍、強藩，并且采取保境安民的政策，使楚國國勢強盛。927年后唐封馬殷為楚國王，定都潭州，即長沙府。楚文昭王馬希范時期擴地至今廣西東北部，國勢頗盛。然而馬希范在947年去世后國勢大亂，楚將擁護次子馬希廣繼立，使長子馬希萼不滿而叛變。950年馬希萼成功攻下長沙，即楚恭孝王。然而他縱酒荒淫，使得楚將王逵、周行逢舉兵叛變。他們擁護宗室馬光惠為武平節度使，以劉言為武平軍留后，率軍占據朗州(湖南常德)。不久徐威也擁護馬希崇為武安軍留后，放逐馬希萼。而馬希萼則于衡山再度被擁立。

　　楚國分裂成馬光惠、馬希崇與馬希萼三派后，南唐元宗趁機于951年派邊鎬攻占長沙，馬希崇與馬希萼先后投降，楚國亡。同時間南漢北取桂州(廣西桂林)一帶，占據整個嶺南地區。隔年武平軍留后劉言不愿降唐，派王逵、周行逢攻下潭州，至此南唐全面退出湖南地區。劉言被后周封為武平節度使，由于與王逵對立而被王逵與周行逢所廢而死。而王逵貪得無厭，也被部下潘叔嗣所殺，武平軍之位最后由周行逢繼承。周行逢革除楚國劣政，愛護百姓，提倡廉潔。對將領用法嚴厲，果斷誅殺。湖南地區又恢復平穩，直至962年周行逢去世為止。

　　南漢是由清海軍節度使劉隱所建立，907年被后梁封為彭郡王，后又先后封為南平王、南海王。劉隱穩固嶺南后重用當地士人，為日后建國打下基礎。911年劉隱去世后，由其弟劉龑繼位。劉龑再統一嶺南后于917年稱帝，即南漢高祖。國號大越，都番禺，號興王府(今廣東廣州)。隔年改國號為漢，史稱南漢。南漢高祖與鄰國和好，推廣科舉制度。然而本身殘酷奢侈，每視殺人則喜，寵幸宦官，以至政事不寧。

　　942年南漢高祖去世，其子劉玢繼位，即南漢殤帝。南漢殤帝貪圖享樂，當時有張遇賢叛亂，隔年被其兄劉晟所殺。劉晟自立為帝，即南漢中宗。在位期間，雖然奪取楚國容州(廣西北流)、邕州(今廣西南寧)，但是提倡嚴刑立威，為人殘暴，大肆屠殺皇族和大臣將領，先后有15個兄被他殺害，南漢只剩宦官、宮女執政。958年去世后，由其子劉鋹繼位，即南漢后主。其間靜海(今越南北部)開始脫離中國統治。西漢第一次統治交趾，而南漢是最后一次統治這里。

　　后晉與后漢

　　當十國陸續衰弱或自保時，北方的后晉也因為契丹國的威脅而屢屢不安。當時后晉新立，財政匱乏，契丹貪求無厭，藩鎮多不愿服從。為解決財政危機，后晉高祖采納桑維翰的建議，采取安撫藩鎮、恭謹契丹的方式，并且重視農業、商業以提升經濟。雖然契丹國得以安撫，但原燕云十六州官員如吳巒、郭崇威恥臣于契丹，不愿投降。各地藩鎮幾乎不服晉廷，有些甚至有意拉攏契丹國以奪位，此時有賴杜重威、李守貞等人平定。937年天雄軍(即魏博軍)范廷光反于魏州，前去平亂的張從賓也向他投降，并且殺后晉高祖之子石重信和石重乂。最后在范張聯軍逼近開封時，有賴侯益與杜重威率軍擊潰而平定。楊光遠自恃重兵而干預朝政，后晉高祖常屈從之，后來勾結契丹國叛變而被李守貞打敗而死。942年成德軍安重榮指斥后晉高祖父事契丹，要求出并討伐契丹。但實際上卻是暗通契丹，意圖奪位。后晉高祖派杜重威率軍擊斬安重榮，史稱宗城之戰，并將其頭送與契丹。同年位于代北的吐谷渾部，因為不愿意投降契丹國，首領白承福率部投奔河東節度使劉知遠，契丹派使問罪。后晉高祖最后在這些憂憤之中去世，其大臣馮道、景延廣以國家多難，宜立長君，就以侄子石重貴繼位于鄴都(河北大名)，即后晉出帝。

　　由于后晉的將領與百姓對屈尊異族而感到強烈不滿，后晉出帝聽從景延廣建議，放棄對契丹國稱臣而改稱孫以洗刷屈辱。景延廣對契丹人的敵意十分強烈，他殺害契丹商人，逮捕契丹使者出氣，屢次對契丹挑釁。此舉引來契丹可汗耶律德光的憤怒，他于公元944年率軍南征。當時河北大旱，蝗蟲侵襲，契丹軍攻掠貝州(河北清河)等地而還。隔年后晉出帝派杜重威率軍北伐，耶律德光聞之率大軍南下，先是劉知遠在太原痛擊契丹，最后杜重威也成功的在白溝(河北定興、新城間)擊潰契丹軍。然而，后晉出帝于白溝之戰后日益驕奢，又以馮玉執政，賄賂公行，朝政敗壞。946年后晉出帝再以杜重威率軍北伐，與耶律德光在滹沱河會戰。此時杜重威有意奪位，反而向耶律德光投降。耶律德光趁機率聯軍直逼開封，后晉大將李守貞、張彥澤陸續投降，最后后晉出帝開城投降，后晉亡，史稱遼滅晉之戰。隔年耶律德光將國號改為“大遼”，即遼太宗，正式建立遼朝。遼太宗本來對經營中原地區很有信心，然而“打草谷”與掠人為奴的掠奪政策使中原百姓群聚反抗。其中河東軍劉知遠聽從張彥威的建議，以中原無主為由于太原稱帝，建國后漢，即后漢高祖。遼太宗壓制不了此局面，以天氣炎熱為由率軍北返。他命蕭翰留守開封，杜重威留守鄴都。最后于殺胡林(河北欒城)去世，其兄子耶律兀欲繼位，即遼世宗。

　　后漢高祖在遼軍北返后開始收復中原。蕭翰得知消息后，劫持后唐宗室李從益稱帝于開封，而后北返。后漢高祖聞之派使殺李從益以定都開封，并派高行周與慕容彥超在魏州之戰戰役降服杜重威，諸鎮相繼歸附。948年后漢高祖去世，其子劉承祐繼位，是為后漢隱帝，并以楊邠、郭威、史弘肇與王章為輔國大臣。當時河中節度使李守貞叛亂，有賴郭威平定。后漢隱帝年長后猜忌輔國大臣，與郭允明協議后于950年以遼軍寇河北為由派郭威鎮守鄴都，隨后大殺楊、史與王等大臣，又殺郭威一家，并召泰寧軍慕容彥超等急速入京。郭威聽從魏仁浦建議起兵南下，并派養子柴榮鎮守鄴都。隔年擊潰慕容彥超，攻入開封，后漢隱帝最后為郭允明等所殺。郭威本有意立劉崇子徐州軍劉赟為帝，先以李太后臨朝。當時恰巧遼軍入侵，郭威出師御敵，但大軍至澶州(今河南濮陽)時，軍士擁護郭威稱帝，大軍返回開封。951年郭威稱帝，建國后周，即后周太祖，后漢亡。

　　后周與北宋

　　后周太祖登基后剪除若干苛政，厲行節儉，使南流的人口再度有流回中原的傾向。然而劉赟被殺，使后漢舊將不服周廷。河東軍劉崇(后漢高祖劉知遠之弟)得知郭威稱帝后，自立為帝，建國北漢。他依遼人為援，自稱侄皇帝，并且伺機伐周。后漢舊將徐州鞏廷美與泰寧軍慕容彥超意圖叛變，有賴后周太祖陸續平定。

　　954年后周太祖去世，由養子柴榮繼位，即后周世宗。后周世宗是五代十國中的第一名君，于繼位之初遭遇定都晉陽的北漢帝劉崇與遼將楊袞聯合南下潞州、澤州(今山西晉城)二州。當時周廷驚恐，大多主張穩重行事，然而后周世宗親征上黨在澤州高平縣南(今山西晉城市高平南)擊潰漢遼聯軍，并斬臨陣后退的無能將領，史稱高平之戰。此后改革軍事制度，精簡中央禁軍，補充強健之士，形成“殿前諸班”的禁軍。內政方面，他招撫流亡，減少賦稅，穩定國內經濟。整頓吏治，延聘文人，打壓武人政治，使后周政治清明。955年又廢天下佛寺，獲取大量銅器以整頓經濟。軍事與經濟的提升都為日后統一中國本土而建立重要的基礎。

　　后周世宗在穩定國內后即意圖統一天下，他以“十年開拓天下，十年養百姓，十年致太平”為目標。955年率軍擊潰后蜀，占秦州漢中一帶。956年率兵擊潰南唐，獲得江北之地，迫南唐稱臣。959年后周世宗率軍北伐遼朝以收復燕云十六州，周軍陸續攻陷瀛洲、莫州等地。當他準備收復幽州時，卻突然生病，被迫班師。不久去世，其幼子柴宗訓即位，即后周恭帝。960年禁軍領袖趙匡胤以鎮定二州遭北漢、遼朝入侵為由率軍北御，而后在開封的陳橋驛發生陳橋兵變，受禁軍擁護為帝。趙匡胤回師開封，廢黜后周恭帝，后周滅亡，五代結束。他建立宋朝，即宋太祖。

　　宋太祖繼位之時，十國仍有后蜀、北漢、南唐、吳越、南漢、荊南與湖南武平軍周行逢、閩南清源軍留從效等，這些國家或藩鎮大多奉宋朝為宗主或臣服之。宋太祖面對遼朝的威脅，采趙普“先易后難，先南后北”的策略統一中國地區。

　　962年荊南主高保勖去世，同年湖南周行逢去世，兩國新主年幼無能。宋太祖趁機于隔年以平湖南之亂為由派兵南下并湖南，途中假道伐虢，并吞荊南。

　　后蜀后主孟昶聞知荊南與湖南被并吞后，聯合北漢以拒宋師。然而其晚年奢侈逸樂，朝政不修，軍隊皆無戰斗力。965年宋太祖派王全斌、崔彥進出鳳州(陜西鳳縣)、劉光義、曹彬出歸州(湖北秭歸)，北東兩路同時入蜀。結果不出六十多日，后蜀帝孟昶投降，后蜀亡。其寵妃花蕊夫人在亡國后寫下：“君王城上豎降旗，妾在深宮哪得知，十四萬人齊解甲，更無一個是男兒。”

　　南漢后主劉鋹將政事交給宦官龔澄樞及女侍中盧瓊仙等人。由于只信宦官，官員都需閹割才能進用。970年宋廷派潘美伐南漢，由于南漢將領大臣宗室皆死光，只有宦官領軍，隔年南漢帝劉鋹投降，南漢亡。

　　南唐后主李煜是詞壇高手，雖然終日以外患為憂，但不擅政事。當時有賴其弟李從善、大臣潘佑與將領林仁肇等人，尚且與后周得以對峙。宋朝建立后，李煜親近小人，濫殺大臣，終日與臣酣宴、愁思悲歌，南唐國勢混亂。975年宋太祖以南唐帝李煜稱病不入朝為由，派曹彬南征，并以吳越軍為輔夾攻。最后李煜投降，南唐亡。

　　吳越國方面，雖然忠獻王錢弘佐時趁閩國內亂獲得福州，但是本身課稅繁重，民不堪苦。到忠懿王錢俶時，因為對宋朝十分恭順，宋太祖沒有奪取地。而閩南清源軍留從效割據一方，去世后多人爭位，最后由陳洪進奪得。978年錢俶與陳洪進納土歸順宋朝，吳越國與閩南清源軍亡。

　　而十國最后一個國家北漢的末主是英武帝劉繼元。979年宋太宗派潘美圍攻北漢都城太原，擊退遼國援兵，劉繼元投降，北漢滅亡。至此十國時期結束，中國基本統一，正式進入宋朝時期。然而，尚有燕云十六州還未收復。宋太宗滅亡北漢后不久，他不顧大臣反對，從太原北伐遼朝以圖收復燕云十六州。起初宋軍攻下易州和涿州，但在燕京的高梁河之戰慘敗而退，至此進入宋遼對峙的時代。

　　疆域

　　唐亡于907年，861年張議潮又收復涼州(今甘肅武威)，歷后梁、后唐、后晉、后漢、后周五代稱雄漠北。840年左右，統治黃河流域一帶。淮水以南至廣東的地區，先后為前蜀、后蜀、南吳、南唐、吳越、閩、荊南、馬楚、南漢所分據，吐蕃勢力退出隴右。其后吐蕃國勢日衰，北漢則割據太原;合計而成所謂的“十國”。

　　五代疆土則以后梁最小，后唐最大。而十國的疆土則南平最小，南唐最大。

　　民族

　　8世紀中葉開始稱雄于漠北的回紇汗國，對唐朝平定安史之亂和收復兩京(長安、洛陽)、河北東至敦煌，出力很大。五代后唐時占有了營、平2州(今大凌河流域和灤河下游)。公元788年，回紇改稱回鶻。9世紀初回鶻在鄂爾渾河流域受到黠戛斯的攻擊被迫分3支西遷西域。一支南遷至以甘州(張掖)為中心的河西走廊大破吐蕃，史稱河西回鶻、甘州回鶻，恢復了北庭，統一了除青藏高原外，850年沙州人張義潮將瓜、沙等十一州歸唐，11世紀初為西夏所并;一支西遷到新疆東部，以高昌(吐魯番)為中心，史稱西川回鶻;一支遷至新疆西部和中亞，從10世紀中～12世紀建立了黑汗王朝。

　　東北方面形勢也有新的變化。契丹和奚脫離了唐朝控制后，日益強大。10世紀初契丹阿保機統一各部，建立了強大的契丹帝國。后晉時割讓幽云十六州給契丹又攻取唐代姚州都督府之地，大體上即今北京市、河北和晉北。五代末年中原王朝與契丹以河北白溝河和山西內長城為界。

　　西面是吐蕃的崛起。吐蕃居住今西藏雅魯藏布江一帶。6世紀末與吐谷渾、蘇毗同為青藏高原上三大勢力。至7世紀下半葉吐蕃統一了青藏高原稱雄漠北。840年左右，后多次與唐朝爭奪安西4鎮。8世紀下半葉吐蕃進入極盛時期。

　　西南有南詔的建國。隋唐時代在云南洱海周圍地區以烏蠻為主體和白蠻等族長期融合形成了6個部落時在唐開元年間。天寶年間南詔叛唐附吐蕃，史稱“六詔”，詔即王的意思。蒙舍地處六詔最南大破吐蕃泫銳性收理畢壕揩，又稱“南詔”。唐高宗時置姚州都督府(治姚安)就支持南詔統一六詔。7世紀80年代吐蕃勢力伸入洱海地區。唐朝為牽制吐蕃勢力，就支持南詔統一六詔。902年為鄭氏所篡，建長和國。南詔亡。后經趙氏天興國(928～929)、楊氏義寧國(929～937)建立了大理國。至937年政權落入段氏(白族)手中，建立了大理國。

　　自漢至五代千余年一直是中原王朝的直屬版圖的越南北方地區于10世紀中葉脫離了中原王朝而獨立。直至明初曾一度于其地置交趾布政司，前后僅20年。